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Ultrasoft MoneyLink
Importer des données Microsoft Money dans Excel


Cet outil vous permet d'importer des données issues de Microsoft Money 2002 ou ultérieur dans une feuille de calcul Microsoft Excel 97 ou ultérieur. Une fois cet outil installé, de nouvelles commandes sont ajoutées à l'interface d'Excel. Ces commandes permettent de démarrer l'Assistant « Ultrasoft MoneyLink » et de synchroniser les données que vous avez peut-être déjà importées. L'Assistant vous guide tout au long des étapes nécessaires à l'importation de vos données financières dans Excel. Une fois vos données dans Excel, vous pouvez utiliser les outils de graphique et d'analyse de données de ce tableur afin de visualiser ces informations sous différentes formes. Si vous modifiez des données dans Money, vous pouvez facilement mettre à jour ces modifications dans Excel.

Cette capture d'écran vous présente l'Assistant Money Link et illustre quels types de données vous pouvez importer à partir de votre fichier Money.

Assistant Money Link

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques exemples d'utilisation de vos données Microsoft Money dans Excel :

Si vous importez ce type de données Money... Vous pouvez effectuer cette opération dans Excel...
Opérations de compte de tous les comptes Créer un tableau croisé dynamique afin d'évaluer l'évolution de vos dépenses par catégorie ou par compte de façon dynamique.
Cours des placements de tous les placements Créer une courbe afin de comparer l'évolution sous forme de pourcentage de la plus-value de chaque action par rapport aux autres.
Paquets d'actions Créer une feuille de calcul afin d'indiquer le pourcentage et le montant de la plus-value ou moins-value de chaque paquet, puis utiliser la fonctionnalité Sous-total pour créer un résumé.

Pour votre sécurité : Si votre fichier Money est doté d'un mot de passe, vous devez le saisir afin d'importer les données à partir de Money. Dès la première importation de données, une barre d'outils Ultrasoft MoneyLink s'affiche à droite des barres d'outils existantes. Vous pouvez utiliser les boutons de cette barre d'outils exactement comme les options du menu Données.

Barre d'outils Ultrasoft MoneyLink

Conseils :

  • Vous pouvez importer un type de données Money (par exemple, votre liste des comptes ou les performances de vos placements) à la fois. Vous pouvez exécuter l'Assistant autant de fois que nécessaire afin d'obtenir toutes les données souhaitées.
  • Si vous définissez une formule dans une cellule située à droite d'un bloc de données importées, cette formule est reportée automatiquement dans toutes les cellules situées en regard des données lorsque vous actualisez ces dernières.

Pour mettre à jour des données Money dans votre feuille de calcul

Il est facile de mettre à jour votre feuille de calcul avec les toutes dernières informations contenues dans votre fichier Money. Vous pouvez mettre à jour un seul bloc de données (par exemple, votre liste des comptes uniquement) ou toutes les données importées.

  1. Ouvrez la feuille de calcul Excel contenant vos données Money.
  2. Cliquez à n'importe quel endroit de vos données Money dans la feuille de calcul Excel.
  3. Dans le menu Données, sélectionnez Actualiser les données Money (afin d'actualiser le bloc de données sur lequel vous avez cliqué) ou Actualiser toutes les données Money (afin d'actualiser toutes les données importées).

REMARQUE : La commande Actualiser toutes les données Money fonctionne uniquement pour le fichier lié actuel. Si votre fichier Excel contient des données issues de plusieurs fichiers Money, seules les données du fichier lié le plus récent seront actualisées.

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